发布时间：2022-12-15 22:50:48 人气：
开云体育 开云平台开云体育 开云平台开云体育 开云平台开云 开云体育APP开云 开云体育APP开云 开云体育APP为更好地服务制造业企业，2020年3月起，广东制造业隐形冠军（南海）研究院推出“隐形冠军研究院·产业情报”（精简版），为电气机械和器材制造业、机械设备制造行业、家具制造业、金属制品业等四大制造业企业提供行业热点分析、每月产业运营数据、国内外前沿技术情报，以及最新政策、行业要闻，服务企业技术与产品创新、科学与理性决策，为提高企业及产业竞争力提供信息服务。
2018年12月，中央经济工作会议首次提出新型基础设施建设即“新基建”。“新基建”是指发力于科技端的基础设施建设，主要包含5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域，涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。
“新基建”定义明确，就是以数字化和高技术为主导，大力加强对科技驱动战略新兴产业的投入，推动经济结构转型升级，建立更强大的国际竞争力。疫情发生以来，“新基建”更是在多次会议中被频繁提及，其兼顾短期逆周期调节及中长期高质量发展要求的特点，使其成为国家政策的发力点。
工业互联网作为数字化生产的基础设施，将设备、产品、客户、业务流程、员工、订单和信息系统连接成网络，通过数据分析、流程优化，实现提效降费的目标。据国家工信部数据显示，2018年中国工业互联网市场规模达5318亿元左右，初步测算2019年市场规模将突破6000亿元、达到6080亿元。随着新基建相关产业政策逐渐落地，预期市场空间有望加速扩大，未来五年（2020-2024)年均复合增长率将超过15%，到2024年市场规模将突破1.2万亿元。
工业互联网作为新基建的七大领域之一，其推进是“软硬”结合的过程。云计算、分析、存储是大脑，自动化智能装备即为手臂，执行云计算结果、实现智能生产等都离不开自动化硬件设备的落地支撑。其中直接相关的领域主要为感知层，主要包括各种执行设备（工业机器人、CNC、自动化生产线、检测设备和AGV）、数据搜集及传导设备（传感器、RFID标签/读写器）、PLC（可编辑逻辑控制器）等；间接相关的领域则包括计算、通信、存储等半导体产品需求带动的半导体设备等。
工业机器人作为工业互联网发展的基础支撑，是制造业向智能化、高端化转型的硬件基础。受宏观经济下行影响，国内工业机器人产量从2018年9月开始连续13个月下滑，但自2019年10月转正，随后增速逐月增加，如果没有近期疫情冲击，行业转暖已成定局。通过对下游应用领域进行拆解，可以看到2018年国内工业机器人系统集成应用中，汽车行业占比32.0%，电子行业占比21.5%，为工业机器人两大主要应用场景。
从汽车行业来看，历经多月连续下滑之后，2019年12月份全国汽车销量同比降幅收窄至0.12%、产量同比增速上升至8.09%。预计随着汽车企业盈利能力的改善以及新基建政策中对新能源汽车利好的释放，汽车产业增速有望回暖，加大，从而拉动工业机器人需求。当然，近期疫情冲击对汽车行业影响较大，具体在后文加以分析。
从电子行业来看，受益5G换机潮，行业将逐步提升。中国信通院数据显示，2019年八九月份的5G手机出货量分别为21.9万部和49.7万部，至10月份已达249.4万部，环比增长401.81%。据高通公司测算，全球智能手机制造商将在2021年销售4.5亿部5G手机，至少是2020年的两倍，并在2022年再销售7.5亿部。随着5G手机出货量的大幅增长，电子行业对于工业机器人的需求有望快速增长。
根据国际机器人联合会（IFR）数据，中国自2013年开始成为全球工业机器人最大市场，2018年全国销量达15.4万台，占全球比重达36%。但按照机器人使用密度（平均每万名制造业工人使用工业机器人数量）来衡量，中国的工业机器人密度为140台/万人，虽然已超过全球平均水平，但仍显著低于美国（217台/万人）、德国（338台/万人）、韩国（774台/万人）、日本（327台/万人）等制造业强国。2019年11月，注册资金达1472亿元的国家制造业产业转型升级基金成立，其重点方向之一就是工业机器人。我们认为，在新基建及产业基金推动下，半导体、面板、消费电子智能终端、新能源等高端制造业对自动化、智能化生产的迫切需求将提高中国制造业整体工业机器人密度，工业机器人市场有望加速扩容。
结合应用场景、产业政策、发展空间、企业信心等多因素综合分析，我们认为2020年或是中国工业机器人产业的新起点。未来主要发展趋势包括：
【半导体设备】受益于5G、AI、IoT、云计算及汽车电子等新兴领域需求推动
半导体设备是半导体产业发展的重要基石。2012年以来，中国半导体制造发展迅猛，设备需求不断增长。随着工业互联网的推进，5G、AI、IoT、云计算以及汽车电子等新兴领域对半导体需求不断增加，硅片制造和晶圆制造厂产能将重启扩张步伐，拉动设备市场增长。
其中，硅片制造方面，根据2018年中国集成电路产业发展研讨会数据，预计全国2020年对8英寸、12英寸硅片的需求分别为96.5万片/月、105万片/月，同时2020年8英寸、12英寸硅片新增产能分别可达168万片/月、145万片/月。
据此保守预测2019-2020年国内新增硅片制造设备市场规模达95亿元，乐观预测则高达399亿元。晶圆制造和测试封装方面，据SEMI统计，2017-2020年全球将有62座新晶圆厂投产，其中26座新晶圆厂落户中国。由于新建产线用于半导体设备的资本支出占比高达80%，因此国内存储器/晶圆厂产线将陆续进入设备采购高峰期。
据测算，2020/2021年，我国晶圆制造、检测、封装设备市场规模将依次达到831/916亿元、84/91亿元，以及63/70亿元。
国产化率提升对芯片产业自主可控至关重要。目前我国半导体设备仍高度依赖进口，据中国电子专用设备工业协会统计数据，2018年国产半导体设备销售额为109亿元，自给率仅为13%。这一数据包括集成电路、LED、面板、光伏等设备在内，单纯集成电路设备的自给率仅有5%左右，在全球市场仅占1-2%，其中技术含量最高的前道设备市场自给率更低。尽管如此，半导体设备国产化仍在持续推进。
目前国内设备产业体系初步形成，国产刻蚀机、PECVD、LPCVD、磁控溅射、离子注入机等30多种关键设备研制成功并通过主流生产线考核，总体技术水平达到28nm，多种14nm-10nm关键设备也开始进入客户生产线。
我们认为，在国家两期共3000亿的集成电路产业基金及新基建需求推动下，本土半导体设备企业将迎来技术及产品持续突破、收入及订单高增长兑现的新阶段。
AGV即自动导引搬运车，是在计算机和无线局域网络的控制下，经磁、激光等导向装置引导并沿程序设定路径运行完成作业的无人驾驶自动小车，属于智慧物流的核心驱动设备之一。智慧物流与自动化生产的有机结合是构建完整的工业互联网的基础。
在新基建推动下，AGV即将迎来大爆发。从应用领域来看，目前我国AGV机器人需求集中分布在汽车、家电、电商仓储物流、烟草和3C电子等领域，占比分别为23.8%、21.2%、15.8%、开云 开云体育官网14.5%和13.5%（2017年数据）。
智能物流发展主要受劳动人口、技术水平以及政策影响。根据国家统计局数据，近二十年来我国人口出生率长期处于历史低位，近两年甚至出现进一步下行趋势，人口红利快速消失。
AGV小车作为自动化物料搬运设备，具有工作效率高、可靠性高、节省管理精力、较好的柔性以及系统拓展性、安全性高等优势，已成为智能工厂不可或缺的自动化设备。在新基建推动下，保守估计未来五年AGV销量复合增长率大概率维持在25%左右，以此计算市场规模在五年后将达到140亿元左右，发展空间较大。
工业互联网实现的前提基础是自动化、数字化。当前我国整体大致处于工业2.0-2.5阶段，预计2025年可以达到工业2.5水平。这意味着一大半头部企业能够实现高度自动化，各类工控元器件、传感器、CNC、机器人需求将大幅增加。我们认为，相关企业可以从以下三个方面把握机遇：
1.聚焦增量崛起。此次新冠疫情中武汉火神山建设的云直播，直接将工业互联网指数爆表。预计接下来工业互联网将加速拓展应用，由此带来相关设备创新、研发和市场的市场机遇。
2.把握存量升级。新冠疫情对企业复产复工的巨大影响，体现出机器换人的优越性。预计接下来国内大批制造业企业将加速布局数字化改造，推动企业数字化转型，对于设备行业是一个值得关注的市场动向。
3.寻求进口替代。《2015年工业强基专项行动实施方案》指出，通过10年左右的努力，力争实现70%的核心基础零部件(元器件)、关键基础材料自主保障，部分达到国际领先水平。发改委除了此前提出的70%国产化率要求之外，同时还积极推动国家出台鼓励业主采用国产设备的“首台套”政策。企业通过自主研发，提升产品竞争力，将迎来广阔的进口替代市场空间。
2020年1-2月，受国内外疫情影响，机械设备制造业固定资产、开云 开云体育官网工业增加值、行业PPI等指标均呈急剧下滑趋势，一季度业绩整体承压。随着国内疫情逐渐稳定，加之复工有序推进，二季度行业指标有望所改善，但出口情况受国外疫情延后爆发影响而短期承压，中长期影响仍有待观察。
国家统计局数据显示，2020年1-2月，全国通用设备制造业固定资产累计下降40.10%，增速较2019年12月回落42.3个百分点，较上年同期回落52.8个百分点；专用设备制造业固定资产累计下降36.20%，增速较2019年12月回落45.9个百分点，较上年同期回落52.5个百分点。
行业的大幅剧烈下降，主要是受疫情影响，整体经济的供给与需求均出现大幅下滑，在此背景下全行业均在调整中长期计划、压缩运营开支以应对经济前景的不确定性。
房地产方面，受疫情严重影响，2月施工几乎停滞，新开工面积 和增速大幅下滑。1-2月全国房地产完成10115.42亿元，同比下降16.3%；新开工面积10370万方，同比下降44.9%。房地产活跃度下降直接抑制了对工程机械设备的需求。
3C电子方面，2020年1月全国出货2036.6万部，同比下降36.6%，其中预计一季度手机市场将面临约40-50%的大幅下滑（最高降幅将达到50%）。
疫情爆发冲击了供应链，显著抑制了消费者需求，同时也对上游设备需求产生较大负面影响。
汽车方面，受疫情影响，汽车制造业营收和利润下降明显。截止2020年2月，汽车制造业规上企业营收总额为7489.40亿元，同比下降31.00%；利润总额为100.20亿元，同比下降79.60%。
我们认为，汽车制造业的后续修复期将大概率延长，作为上业的机械设备制造业将受到较大牵连影响。
国家统计局数据显示，2020年2月，受疫情影响，机械设备制造业工业生产者出厂价格走势回落。其中，通用设备制造业PPI为100.30，较1月份回落0.1个点、较上年同期回落0.7个点;专用设备制造业PPI为100.20，较1月份回落0.1个点，较上年同期回落0.3个点。由于疫情尚未结束，市场需求仍然疲软，预计未来仍将延续下滑趋势。
2020年1-2月，全国通用设备制造业累计出货值为572.90亿元，同比下降27.30%，增速较2019年2月回落34.3个百分点；专用设备制造业出货值为385.40亿元，同比下降16.60%，增速较2019年2月回落22.7个百分点。截至3月末疫情数据，欧美疫情依旧处于快速爆发期。
从过往我国对美、欧、韩国的出口商品结构来看，包括机械设备等排名前十的大类商品出口金额占比接近70%，预计在国外疫情的冲击下出口需求放缓或更为明显。
受疫情影响，企业盈利能力大幅下滑。截至2020年2月，通用设备制造业规上企业营收总额3,600.40亿元，同比下降25.70%；专用设备制造业规上企业营收总额2,751.00亿元，同比下降22.90%。通用设备制造业规上企业利润总额82.10亿元，同比下降62.30%，专用设备制造业规上企业利润总额78.00亿元，同比下降55.10%。
【政策动态】工信部：中国智能制造系统解决方案供应商联盟发布《关于充分释放智能制造潜力推进疫情防控促进复工复产的倡议》
据3月10日工信部信息，习在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上指出，在本次疫情中“一些传统行业受冲击较大，而智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业展现出强大成长潜力。要以此为契机，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业”。
为了共同打赢这场疫情防控狙击战，助力实现社会经济发展目标，中国智能制造系统解决方案供应商联盟发布《关于充分释放智能制造潜力推进疫情防控促进复工复产的倡议》，倡议智能制造相关企业共同携手，积极响应各级政府的号召，充分释放智能制造在推进疫情防控、复工复产以及产业升级中的潜力。
据3月16日工信部信息，国家工业和信息化部装备工业一司组织召开视频会议，听取行业机构、企业代表对推动公共领域用车电动化的意见建议，深入研究分领域、分区域、分车型电动化的目标、方式及政策措施。会议明确推动公共领域用车率先实现电动化是减少温室气体排放、促进产业绿色发展的重要举措，下一步拟会同相关部门，组织行业力量开展推动公共领域用车电动化行动计划编制工作，积极推动公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送等车辆电动化水平提高。
据工信部信息，针对新冠肺炎疫情给汽车企业在履行公告管理中带来的“堵点”，3月18日，工信部再推四项便企服务举措：一是对新申报产品。6月30日前，允许企业在自我承诺的基础上，使用研发验证测试结果替代第三方检测机构检测报告。
二是对已许可产品参数扩展变更。允许企业备案时暂不报送相关检测报告，可实行容缺受理、先办后补。
三是缩短办理周期，针对企业因于供应链问题导致的更换零部件供应商等迫切需求，加快受理企业申请，压缩《公告》审查时间，并视情况提请增加产品《公告》批次。
四是延长企业准入整改期限，对企业准入审查结论为不通过、目前需要进行整改的企业，可在原整改期限基础上再延长三个月。
据中国科学技术大学信息，国际标准化组织（ISO）于近日正式发布了微束分析领域中的一项国际标准：“基于测长扫描电镜的关键尺寸评测方法”。该标准由中国科学技术大学物理学院和微尺度物质科学国家研究中心的丁泽军团队主导制定，是半导体线宽测量方面的首个国际标准，也是半导体检测领域由中国主导制定的首个国际标准。
该标准的发布有助于促进半导体评测技术的发展，并提升我国在半导体行业的国际影响力和竞争力。
据网易新闻信息，国内第二大芯片代工厂商华虹半导体于近日正式表态，称目前集团的14nm FinFET工艺全线贯通，且良品率也已超过25%，有信心在2020年进一步提高良品率，从而实现14nm芯片的量产。
随着这一项目的成功，国内14nm芯片工艺已能够生产高达60%的芯片，意味着国产芯片“自给率”将会进一步提高。
据电池中国网信息，截至3月7日，今年已有包括宁德时代、国轩高科、利天万世、格林美、恩捷股份、德方纳米、丰元股份等十余家动力电池产业链企业进行了扩产，其中电池项目产能规模超50GWh，包括正极、负极、隔膜等锂电材料项目。
从长远来看，全球新能源汽车市场正处上升阶段，储能、5G基站等其他场景应用的拐点也已到来，锂电池市场发展空间十分巨大。随着疫情的逐渐好转，预计整个产业链将迎来全面复苏。
据路透社3月19日消息，国际油价目前已处于近20年来的最低水平，此前就在需求蒸发之际，沙特阿拉伯暗示在与俄罗斯的价格战上加倍押注。随着沙特誓言在未来几个月内将把原油产量保持在创纪录高位，伦敦油价自2003年以来首次跌破每桶25美元，纽约原油期货大跌24%。
据东方财经网3月20日信息，深圳市地铁集团举行粤港澳大湾区城际铁路建设项目工可研合同签约仪式。签约项目总长约410公里，总约2018亿元，涉及深汕高铁、深惠城际铁道、深大城际铁道、粤港澳大湾区龙岗至大鹏支线城际铁道、穗莞深城际前海至皇岗港口段5个城际铁道项目工程。
此次签约象征着深圳市主导作战的5条城际线宗旨策画工作全体启动，粤港澳大湾区交通版图上的互联互通正朝着目标一步步迈进。
据澎湃新闻信息，3月6日，由国内动力电池龙头企业宁德时代新能源科技股份有限公司与福建百城新能源科技有限公司合资建立的上海快卜新能源科技有限公司正式确立。
宁德时代方面表示此次合作是为了布局智能微网一体化储充系统。该系统由宁德时代研发，功能包括储能服务、充电服务和电动汽车检测服务等，能够解决传统充电站配电难、选址难、对电网存在冲击风险的问题，可以快速形成大功率超级快充网络。
据Icbank半导体行业观察网信息，3月4日，浙江杭州未来科技城、高通（中国）控股有限公司（Qualcomm）、中科创达软件股份有限公司通过网上签约形式共同签署合作协议，将携手成立“杭州未来科技城•Qualcomm中国•中科创达联合创新中心暨QualcommAI创新实验室”，开云 开云体育官网共同推进杭州市双创事业的发展，更好地支持杭州双创企业和机构对5G、AI、物联网等领域的技术应用需求。
据天眼查信息，3月18日，日本发那科集团旗下子公司上海发那科机器人有限公司宣布，截至2019年发那科机器人全球累计安装台数超过60万台。这一数字再次刷新了工业机器人单一品牌的全球装机量记录。发那科称，在拥有高度自动化的日本山梨县的总社工厂和筑波工厂中，发那科拥有7000台/月的机器人制造能力，同时正进一步提升产能至11000台/月，以应对日益增长的市场需求。
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【作者】广东制造业隐形冠军（南海）研究院 广东高成长企业发展服务中心 王林 郑兆聪
